Start/Usługi prawne/Spadki i seniorzy/Testamenty i planowanie majątku
*Testament i planowanie majątku — zdecyduj, zanim zrobi to ustawa
Bez testamentu majątek przechodzi na spadkobierców ustawowych — nie zawsze tak, jak byś chciał. Dobrze przygotowany testament i przemyślane decyzje za życia ograniczają ryzyko sporów w rodzinie, problemów z zachowkiem i nieważności rozrządzeń. Pomagamy zaplanować przekazanie majątku i przygotować dokumenty.
Formy testamentu
*Jak można sporządzić testament
Testament może sporządzić tylko jedna osoba — testament wspólny, np. małżonków na jednym dokumencie, jest niedopuszczalny.
Testament własnoręczny
Napisany w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Wydruk komputerowy z podpisem nie spełnia wymogów tej formy.
Testament notarialny
Sporządzany przez notariusza w formie aktu notarialnego. Daje największą pewność co do formy i pozwala na zapis windykacyjny.
Testament allograficzny
Ustne oświadczenie złożone m.in. wobec wójta, burmistrza lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków, spisane w protokole.
Testamenty szczególne
Np. ustny w obawie rychłej śmierci. Dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach i tracą moc po upływie określonego czasu.
Co możesz ustalić
*Narzędzia, które daje testament
- Powołanie jednego lub kilku spadkobierców w wybranych udziałach
- Zapis zwykły — zobowiązanie spadkobiercy do przekazania określonej rzeczy lub kwoty
- Zapis windykacyjny — przejście konkretnego składnika majątku na wskazaną osobę z chwilą otwarcia spadku (tylko w testamencie notarialnym)
- Polecenie, np. dotyczące opieki nad zwierzęciem lub grobem
- Wydziedziczenie z ustawowo określonych przyczyn
- Powołanie wykonawcy testamentu
Planowanie za życia
*Testament czy przekazanie majątku już teraz?
Testament nie jest jedynym narzędziem. Dobór rozwiązania zależy od Twoich celów, wieku, sytuacji rodzinnej i majątku.
Testament
Majątek przechodzi dopiero po śmierci, a do tego czasu dysponujesz nim swobodnie.
- Możesz go w każdej chwili zmienić lub odwołać
- Nie chroni przed roszczeniami o zachowek
- Wymaga zachowania ścisłej formy
Darowizna lub dożywocie
Własność przechodzi od razu, często z zabezpieczeniem interesów darczyńcy.
- Darowizna wpływa na zachowek i dział spadku
- Umowa dożywocia zapewnia utrzymanie i opiekę w zamian za nieruchomość
- Odwołanie darowizny jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach
Rozwiązania dla firm
Przy biznesie rodzinnym liczy się ciągłość działania.
- Zarząd sukcesyjny w jednoosobowej działalności
- Zapisy w umowie spółki
- Fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji
*Najczęstsze błędy w testamentach Testament wydrukowany z komputera i jedynie podpisany odręcznie, niejasne określenie spadkobierców, rozdzielenie poszczególnych przedmiotów bez zapisu windykacyjnego albo wydziedziczenie bez wskazania przyczyny. Takie wady mogą prowadzić do nieważności testamentu lub do sporów, których chciałeś uniknąć. Projekt warto skonsultować z prawnikiem.
Zobacz także
Inne sprawy w kategorii: Spadki i seniorzy.
Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym oraz poświadczenie dziedziczenia.
Przyjęcie lub odrzucenie spadku oraz odpowiedzialność za długi spadkowe.
Podział majątku po zmarłym między spadkobierców wraz z rozliczeniami między nimi.
Świadczenie pieniężne dla osób pominiętych w testamencie.
Dlaczego warto skorzystać z platformy?
Nie musisz znać nazwy postępowania ani dziedziny prawa.
Wystarczy, że opiszesz swoją sytuację. Lexlegion.pl pomoże ustalić, jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz, i ułatwi kontakt z niezależnym Partnerem posiadającym kompetencje odpowiednie do danej sprawy — adwokatem, radcą prawnym albo innym uprawnionym specjalistą.
Wygoda
Nie musisz samodzielnie ustalać dziedziny prawa ani szukać kilku specjalistów. Jedno zgłoszenie może rozpocząć analizę problemu obejmującego różne obszary.
Dobór specjalisty do sprawy
Partner jest wybierany z uwzględnieniem potrzebnych kompetencji i zakresu pomocy, a nie tylko ogólnej dostępności.
Współpraca zdalna i lokalna
Wiele konsultacji i analiz można przeprowadzić zdalnie. Jeżeli sprawa wymaga osobistego udziału, poszukiwany jest Partner mogący działać przed właściwym sądem lub organem.
Jasne warunki
Przed zleceniem usługi wiesz, kto ją wykona, za co odpowiada, jaki jest przewidywany termin i ile będzie kosztować.
Jak wygląda współpraca?
Pięć kroków — decyzja zawsze należy do Ciebie.
- 1
Opisujesz sprawę
W formularzu przedstawiasz najważniejsze fakty.
- 2
Doprecyzowujemy potrzeby
Jeżeli to konieczne, prosimy o podstawowe informacje lub dokumenty potrzebne do wstępnego rozpoznania sprawy.
- 3
Dobieramy Partnera
Zgłoszenie kierowane jest do specjalisty odpowiedniego ze względu na dziedzinę, zakres i miejsce prowadzenia sprawy.
- 4
Otrzymujesz propozycję
Przed rozpoczęciem pomocy poznajesz wykonawcę, proponowany zakres czynności, termin i koszt.
- 5
Decydujesz
Umowa dotycząca właściwej usługi jest zawierana dopiero po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków.
Nie zwlekaj, gdy termin już biegnie. W wielu sprawach obowiązują krótkie terminy na odwołanie, sprzeciw, reklamację lub wniesienie pozwu. Jeśli otrzymałeś pismo z sądu, urzędu, prokuratury, ZUS albo od komornika, wskaż w opisie sprawy datę jego odbioru. Szybka analiza może zdecydować o możliwości skutecznego działania.
LexLegion.pl jest platformą dostępu do usług świadczonych przez niezależnych Partnerów. Pomoc prawną, reprezentację i inne czynności zastrzeżone wykonuje wskazany Partner zgodnie ze swoimi uprawnieniami i zasadami zawodowymi.
FAQ
*Pytania o testament
P1Czy testament własnoręczny jest ważny bez notariusza?
Tak, jeśli został napisany w całości odręcznie i podpisany. Brak daty nie zawsze powoduje nieważność, ale może rodzić wątpliwości. Ryzykiem jest też zagubienie lub zniszczenie dokumentu.
P2Czy testament wyłącza prawo do zachowku?
Nie. Najbliższym, którzy dziedziczyliby z ustawy, może przysługiwać zachowek nawet wtedy, gdy testament ich pomija. Wyjątkiem jest skuteczne wydziedziczenie.
P3Z jakich powodów można kogoś wydziedziczyć?
Tylko z przyczyn wskazanych w kodeksie cywilnym, np. uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych albo popełnienia wobec spadkodawcy lub osoby mu najbliższej umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności. Przyczynę trzeba wskazać w testamencie.
P4Gdzie przechowywać testament?
Testament notarialny jest przechowywany przez notariusza i może zostać zarejestrowany w notarialnym rejestrze testamentów. Testament własnoręczny warto przechowywać w bezpiecznym miejscu i poinformować o nim zaufaną osobę.
P5Czy mogę zmienić testament?
Tak, w każdej chwili. Możesz sporządzić nowy testament, odwołać poprzedni lub go zniszczyć z zamiarem odwołania. Przy kilku testamentach ważne jest ustalenie, które rozrządzenia pozostają w mocy.
Formularz zgłoszeniowy
Opisz swoją sprawę.
Poświęć 4–5 minut i wypełnij formularz. Na tej podstawie przeanalizujemy Twój problem, sprawdzimy, czy i jak możemy pomóc Tobie lub firmie, oraz zaproponujemy najodpowiedniejszego specjalistę i sposób współpracy.
W ciągu 24 (max. 48) godzin, nie ponosząc żadnych kosztów, otrzymasz wstępną informację:
- czy sprawa jest zasadna,
- jaki może być dalszy tok działania,
- ile może potrwać jej prowadzenie,
- z jakimi kosztami należy się liczyć.
Dziękujemy za przesłanie formularza.
Numer zgłoszenia:
W ciągu 24 (max. 48) godzin otrzymasz wstępną informację o swojej sprawie.
Zespół Lex Legion